公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”。从行业发展现在的状况来看，我国有色金属工业经过较长时间的发展和完善，目前已形成了包括矿山、冶炼、加工和地质勘探、工程勘测考察设计、建筑施工、科研教育等部门构成的完整工业体系，行业发展至今，已较快融入国际市场展开竞争，按照生命周期理论，目前行业处于成熟期阶段。同时，在“双碳”战略目标下，公司所经营的锡铜锌铟金属受益于国内能源结构转化，中长期消费持续增长可期。2022年，全球宏观政治、经济发展形势剧烈演变，主要发达经济体调转货币政策，持续加息缩表进程，世界经济复苏动能减弱，全球金融市场波动加剧。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，我国加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升，经济社会大局保持稳定。面对世界格局加速演变、全球经济整体下行等多重考验，2022年大宗有色金属产品价格震荡幅度加大，而我国有色金属工业运行克服多重压力呈现出平稳向好的态势，有色金属行业工业增加值同比增长5.2%，十种有色金属产量6774万吨，同比增长4.3%。展望2023年，我们国家的经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没改变。但主要经济体加息周期尚未结束，受世界流动性紧缩、需求放缓、地缘冲突、产业链重构等多重因素影响，全球经济下降带来的压力加大，对金融属性较强并且产业链、供应链与国际市场密切相关的有色金属行业存在一定的影响。报告期内锡供应端逐步增加而需求走弱，锡的基本面由供应偏紧转为“供需双弱”的局面。供给方面，由于一季度锡价创历史新高，全球部分矿山受高价影响开采意愿提升，产量小幅增长，同时锡金属二次回收经济性增强，加之海外主要锡矿生产地区逐步恢复，导致全球锡供给整体同比有所增长。需求方面，受地缘政治及高通胀的影响，全球需求由可选消费向必选消费转变，叠加近年来一定程度上提前透支了后期电子产品消费能力，锡金属终端消费最重要的电子耗锡需求相较2021年整体走弱。在宏观经济、供给及需求的三重共振影响下，锡金属价格二、三季度快速、连续下挫。四季度起由于全球主要经济体加息进程放缓，有色金属承受的价格压力有所缓解，叠加国内经济刺激政策的大面积出台，经济预期不断上修，在锡消费预期恢复的提振下锡价逐步从低位企稳小幅回升。2022年锡金属均价虽然同比变化有限，但区间价格波动幅度剧烈。LME锡三月期货均价30914美元/吨，同比下跌0.86%，但价格波动区间为17355-51000美元/吨，区间振幅86.58%。SHFE锡期货主力合约均价244850元/吨，同比上涨9.80%，但波动区间为15元/吨，区间振幅81.98%。供给端，锡作为稀有金属，地壳含量较低，可用资源有限，传统产锡地区面临着不同程度品位下降、人力成本和开采成本上升等因素的影响，主要供应国近年增产有限。由于锡矿资源分布和供应相对集中，行业进入存在一定壁垒，且近年来受宏观环境及区域冲突的影响，行业资本投入长期不足，目前在投产的新项目短期内达产的可能性较低，短中期内矿端难现放量增长。2022年全球范围内矿端生产逐步恢复，年度矿端供应有所增长。冶炼端，海外冶炼厂受设备检修等影响减弱，产量同比小幅增长，国内冶炼厂受大面积停产检修的影响，产量有所下滑，因此2022年全球精锡产量维持相对稳定。需求端，由于锡具有无毒、熔点低、延展性好的特性，应用领域广泛且可替代性弱，全球精锡消费主要应用于锡焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池、锡铜合金及其他领域。根据国际锡业协会统计，2022年全球锡需求达到37.95万吨，同比减少2.6%。细分领域中，锡焊料仍然是占比最大的领域，随着国家对于居民消费的刺激力度不断加大，国内锡消费有较强拉动预期，其中，消费电子锡需求在经历疲弱后2023年有望持续回暖，家电耗锡也有望随着国内房地产政策的优化和落实将有所改善。受益于全球能源结构调整转型，未来几年光伏装机容量仍呈现稳定高速增长趋势，叠加在汽车电动化智能化的推动下汽车电子耗锡增长可观，预计未来在清洁能源及产业调整的背景下，能够持续打开锡焊料需求的新增长空间。除焊料需求外，镀锡板或将因包装需求回归常态呈现小幅下滑，铅酸电池锡未来仍将随着新能源交通工具的发展维持稳定增速，同时也将受益于铅酸电池存量市场的更换需求。展望2023年，随着中国经济不断加速复苏，美联储及欧央行逐步进入加息周期的尾声，锡需求有望得到一定修复，光伏、汽车电子等领域景气度有望延续，消费电子领域有望探底回升，需求端对锡金属价格将形成一定支撑。公司所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉，公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位。公司拥有锡金属勘探、开采、选矿和冶炼及深加工全产业链，是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的有色金属全产业链企业。自2005年以来公司锡产销量位居全球第一，根据国际锡业协会统计，公司位列2022年十大精锡生产商中第一位。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算，2022年公司锡金属国内市场占有率为47.78%，全球市场占有率为22.54%。报告期内，得益于铟靶材制造技术的突破以及HJT电池转换效率不断实现突破，光伏异质结产量有望在资本推动下不断扩大，铟金属作为靶材主要金属元素受到一定关注，铟价呈现区间震荡态势，根据SMM数据统计，2022年铟均价1501元/千克，价格区间1375-1725元/千克。供给方面，由于铟是一种稀散金属，通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中，在铅锌冶炼过程中作为副产品回收。供给端由于海外锌冶炼厂规模扩张难度较大以及原矿中含铟品位较低等因素，导致原生铟供给相对稳定，同时再生铟方面受限于长期较低价格及回收技术水平影响，供给弹性不大。需求方面，铟金属具有延展性好、可塑性强、熔点低、沸点高、低电阻、抗腐蚀等优良特性，主要应用于生产液晶显示器和平板屏幕的ITO靶材、电子半导体、焊料和合金、光伏薄膜等领域。随着数字中国建设整体布局不断实施落地，以磷化铟为代表的的铟半导体产量有望迅速发展，伴随未来面部识别，探测等技术的广泛应用也有望持续扩大磷化铟、砷化镓等半导体材料的应用范围，半导体产业稳步发展将不断利好铟等小金属的相关需求。同时随着近年来光伏行业迅速发展，以HJT技术路线为代表的光伏电池量产规模有望不断扩大，铟金属消费有望实现快速增长。由于目前整体库存仍处于偏高水平，展望2023年，铟仍将处于不断去库的进程中，但随着数字化时代的持续发展，以及光伏HJT技术的突破和ITO靶材用铟需求不断提升，铟行业供需基本面将得到不断改善，有望支撑铟价持续向内在价值回归。展望2023年，原生铟供应在锌冶炼厂高加工费的刺激下产量或将小幅增长，精铟消费在家电消费恢复的预期下有望明显增长，但受市场较大规模库存的抑制，预计铟价中枢较稳定并维持宽幅震荡。公司铟资源生产基地都龙矿区拥有丰富的铟资源储量，铟资源储量全球第一，是全国最大的原生铟生产基地。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算，2022年公司精铟产量全球市占率达到3.63%，国内市占率达到10.94%，其中原生铟全球市占率约8.14%，国内市占率约16.52%。1、2022年2月，国家发展与改革委等部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，《指南》就科学做好重点领域节能降碳技术改造升级提出明确要求，对17个重点行业提出了工作方向和目标。公司将《指南》针对有色行业重点领域从关键共性技术的研发、先进适用技术的推广应用指导，参考具体工作方向和技术选择建议，不断提升能源资源利用效率，力争实现降低碳排放目标。2、2022年11月，云南省委日前出台的《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》，该《决定》提出，实施“3815”（三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越）战略发展目标谋划，在全面建成小康社会基础上，经过三个五年规划的接续奋斗，基本建成我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，到2035年与全国同步基本实现社会主义现代化。该《行动计划》进一步为公司发展指明了战略方向并奠定了政策基础，公司将深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣全省“3815”战略发展目标及云锡“3815”战略要求，努力做好资源供给保障，促进矿业绿色发展和资源高效利用，不断推动锡业股份成为更高发展质量的国有控股上市公司。公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主有色金属全产业链企业，前身始于清光绪（1883年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经140年的积淀和上市以来的高速发展，形成了锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工的产业格局，拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类，为我国最大的锡生产加工基地。公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位，公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉。自2005年以来公司锡产销量位居全球第一，占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算，2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%，较2021年下降1.53个百分点，全球锡市场占有率22.54%，较2021年下降1.37个百分点。根据国际锡业协会统计，公司位列2022年十大精锡生产商中第一位。报告期内，公司的主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的精深加工。公司的产业价值链所示：1、原料供应：公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿，上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求，保障正常生产经营，公司结合市场及生产实际情况外购部分锡、铜、锌精矿原料。2022年，面对锡价连续下挫的巨大冲击及公司部分自有矿山矿石品质下降、华联锌铟因不可抗力阶段性停产等多重不利因素，公司全力稳产保产，供矿稳定性和选矿回收率稳中有升，锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为31%、19%、69%，保障公司自给原料供应，同时公司积极拓展锡铜锌原料市场，实现锡冶炼产能利用率92.6%及铜、锌冶炼满负荷生产。公司面向国内供应商采购锡原料，相关采购价格主要参照SMM和SHFE交易价格。此外，公司开展特许的进料加工复出口业务，采购海外锡原料相关采购价格主要参照LME交易价格。2、生产模式：公司是有色金属加工制造企业，业务主要围绕地质找矿一开采一选矿一冶炼一深加工一二次原料回收六个环节的大循环、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环，推动发展循环经济。主要以有色金属锡、铜、锌铟的冶炼粗产品和锡材、锡化工深加工生产为主，兼有硫酸、余热发电、铁精粉等副产品产出。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、压铸锌合金3万吨/年、铟冶炼产能60吨/年。主要采用“以销定产、以产促销、产销结合”的经营指导下安排生产。报告期内，公司持续强化全产业链协同运营、联动发展。矿山单位根据冶炼需求调整优化产品结构，供矿稳定性和供矿质量有效提升。冶炼单位加大烟尘、废渣及中间品回收利用技术攻关和联动处理，有价金属综合回收能力持续提升。深加工单位“以销定产、以产促销”提升生产组织水平和市场开拓能力充分释放现有产能。2022年在精细管理、精益生产的指导下，公司同步优化重构全流程、标准化的成本核算管控体系，强化对各项成本费用、物资单耗的精打细算，有效提质增效。3、销售模式：公司采用长单销售和零单销售相结合的销售模式，交易价格主要参照SMM、SHFE及LME相关市场价格进行确定。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系，在北京、上海、深圳、苏州、成都等主要城市及境外美国、德国及香港特区建立了营销机构。报告期内，面对主产品价格剧烈波动、下游企业开工率不足、需求阶段性疲软等不利局面，公司精准施策挖掘客户潜力，深入分析客户需求，精准匹配不同的产品策略和渠道策略，变销售产品为向客户交付使用价值，推动产品营销向“产品+服务”和提供“一站式”定制解决方案转型，创造客户价值。2022年，由于地缘政治冲突不断升级、美欧等全球主要经济体货币政策持续收紧等因素叠加，有色金属价格大幅波动，公司部分存货资产受价格下跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅，报告期内经营业绩较上年同期下降。面对多重压力和困难挑战，公司积极聚焦“三精管理”“五个增效”，通过坚定不移强化全产业链协同运营、联动发展，紧抓库存压降和购产销平衡联动，“以销定产、以产促销”提升生产组织能力和市场开拓能力，全力以赴抓好矿山产量提升、冶炼系统满负荷运转、深加工增产增销等各项工作，多措并举防范化解价格下跌带来的不利影响，努力克服生产经营的相关不利因素，有效稳住生产经营基本面。截止2022年12月31日，公司各种金属保有资源量情况：矿石量2.65亿吨，锡金属量66.7万吨、铜金属量119.36万吨、铅金属量9.69万吨、锌金属量383.71万吨、银2,548吨、铟5,082吨。报告期内，公司下属矿山单位共投入勘探支出1.67亿元。全年新增有色金属资源量4.8万吨（经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认，尚未经自然资源部门评审备案），其中：锡1.8万吨、铜3.0万报告期内，公司立足现有矿山区域，通过不断加强地质找矿，探获新增资源储量，坚持对存量资源的合理开发、有序利用，不断提升现有矿山的服务年限。同时通过收购华联锌铟8.37%股份，提升公司权益资源量，系统谋划优质标的资源勘察，积极拓展远期资源项目。公司结合市场及生产实际情况，科学配置自产资源和外购资源的比例，公司在满足生产的前提下，实现了当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡，保障公司的可持续发展。报告期内，公司发扬进取精神，持续提升公司竞争力。锡业股份作为全球锡铟行业的龙头企业，140年来持续深耕锡行业，有着百年的传承历史和文化底蕴，拥有着国际先进水平的采、选、冶及深加工成套技术，及全行业最完整的产业链，对锡这一国家战略性稀缺矿产资源具有较强的全球影响力。云南省是有色金属王国，有色金属资源较为丰富，公司在云南四大矿区中的红河个旧、文山都龙两大矿区有较强的整合及控制能力。目前已探明的锡、铜、锌、铅、钨、银、铟等金属总量较大，其中锡和铟资源储量均位居全球第一，铜、锌资源规模较大。保有资源主要集中分布在个旧矿区和文山都龙矿区，工业设施齐全，生产系统完备，对于资源集中开发利用十分有利。“十四五”期间圈定的地质找矿9大重点靶区的找矿潜力和开发条件较好，现有矿区长期正常服役基础扎实，且矿区富含多种有价金属，随着开发利用技术水平的提升，资源价值还将进一步提升。报告期内，公司完成对下属子公司华联锌铟少数股东权益（8.37%）收购，有效增加了公司权益资源量。公司是全球锡行业唯一一个集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全产业链公司，也是A股唯一一个锡全产业链上市公司。从资源到下游各环节能够形成较好衔接，互为支撑，一定程度上能够平滑产业周期波动带来的影响。与锡产业链相匹配的供应链也较为完整，经过多年经营与持续优化，供应链稳定且渠道畅通。公司深耕锡行业140年，拥有着一批采选冶及深加工行业领军人才。运用先进的高效采矿设备，研发了一大批具有自主知识产权的选矿设备和核心工艺技术，结合公司矿种多、矿物性质复杂的特点，针对不同矿种特性，成功应用了“浮、磁、重”等单一或者组合工艺进行矿石选别，提高金属回收率；形成了炼前处理、富氧顶吹还原熔炼、火-湿联合精炼、炉渣烟化处理及余热回收、康世富（Cansolv）低浓度SO2烟气制酸等工艺技术，采用沸腾炉、顶吹炉、电热连续结晶机、真空炉为主的工艺设备，具有设备性能好、原料适应性广、产品耗能低、冶炼水平高、安全系数高、自动化程度高等先进性，技术经济指标居行业前列；开发和制定了锡材、锡化工系列生产技术和分析方法，整体技术处于世界领先水平。1、市场占有率高。公司为全球锡产品重要的生产商及供应商，自2005年以来公司锡产销量位居全球第一。公司具有较强的产业链优势及锡行业影响力，具备向客户提供综合配套供应能力。2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%，全球锡市场占有率22.54%。2、销售网络全。公司拥有着世界锡行业最为健全的全球销售网络，经过多年的经营发展，公司建立了覆盖国内外主要锡产品市场的营销及分销体系。在境外设立了美国、德国及香港3家专业营销机构，在境内设立了北京、上海、深圳等11个营销机构，公司产品远销全球30多个国家及国内34个省级行政区，市场营销范围涵盖公司生产经营所需有色金属原料，锡锭、锡材、锡化工及其他金属产品销售。同时公司所处市场区域中国为全球最大的锡消费地，有效保障了公司产品的生产与销售。3、品牌优势。公司主产品“YT”牌锡锭于1992年在伦敦金属交易所注册，是国际知名品牌，也是国家出口质量的“中国名牌”产品。“云锡”牌锡锭在2015年成为上海期货交易所首批交割品牌。公司以世界领先的技术优势和行业影响力，承担了国家123个锡及锡产品技术标准的编制修订，其中有12个标准达到国际先进水平，《锡锭》GB/T728标准成为国际通行标准，是全球锡行业规则的主要制定者、标准引领者。2020年公司“YT”牌A级铜成为上期所注册品牌，2021年公司“YT”牌A级铜注册成为国际铜注册品牌，进一步提升公司“YT”品牌优势。2021年，公司荣获云南品牌企业促进会颁发的品牌价值证书，锡业股份品牌价值97.2亿元。公司生产的锡锭、阴极铜、无铅锡基焊料、铸造锡铅焊料、铸造轴承合金锭等5个产品通过复评获有色金属产品实物质量金杯奖荣誉。（1）公司于2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务，也是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业。报告期内，公司充分利用政策优势和全球锡行业调整契机，进一步扩大锡精矿加工贸易，全年锡精矿加工复出口锡锭量同比增长72%。与此同时，锡精矿加工贸易锡锭为锡深加工产品加工贸易业务提供稳定原料，带动锡材加工贸易出口量同比增加70%，带动锡化工加工贸易出口量同比增加62%，出口数量创历史最好水平。为贯彻落实国家“双循环”新发展战略，畅通铜产品国内外双循环之路，公司于2021年8月获批铜精矿加工贸易资质，为公司铜产业更好利用两种资源和两个市场，争取更优生产经营效果奠定了坚实基础。2022年铜精矿加工贸易业务渠道结构不断充实，同时实现了白银复出口，丰富公司出口产品结构。2022年1月1日，公司通过昆明海关审核认定，成为RCEP实施后云南省首家经核准出口商，公司自行签发的原产地声明效力等同于海关签发的原产地证，同时为客户提供灵活的出证时间，更好地服务客户，提高客户的满意度。有助于公司增强国际竞争力，积极融入RCEP大市场，在亚太地区建立更精细完善的供应链和产业链分工体系，“云锡制造”可以更好地满足其他国家的市场需求，为公司国际化发展创造重要的平台。根据国务院国资委于2023年3月16日下发的《关于印发创建世界一流示范企业及世界一流专精特新示范企业名单的通知》，锡业股份成功入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业，充分体现了国资委对于公司行业地位、创新能力及发展潜力的认可，公司将不断提高核心竞争力，努力建设成为专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的世界一流专精特新企业。2022年，锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下，全力克服国际宏观形式复杂多变、地缘政治冲突升级、主要经济体非常规加息，国内经济下行压力凸显及有色金属行业结构性矛盾突出，价格波动剧烈等不利因素，特别是面对报告期内锡价连续大幅下挫的局面，公司坚持稳中求进、克难前行，调思路、想办法、强运作，稳住生产经营基本盘。2022年，公司全年生产有色金属34.19万吨，其中：锡7.67万吨、铜12.58万吨、锌13.64万吨、铅3,029吨，银180吨，铟73吨。报告期内，公司实现营业收入519.98亿元，较上年同期下降3.43%；实现归属于上市公司股东净利润13.46亿元，较上年同期下降52.21%；公司总资产366.70亿元，较年初下降10.52%；归属于上市公司股东净资产163.90亿元，较年初上升5.61%。（一）全力以赴破解“经营困局”。紧抓公司库存和购产销平衡联动，实现锡原料量和结构“双平衡”。积极稳妥应对锡价连续下挫的巨大冲击，聚焦解决核心关键难题，矿山单位全力稳产保产，供矿稳定性和选矿综合回收率稳中有升，冶炼单位着力化解加工费空间急剧收紧、原料高库存和结构性矛盾，全力确保生产系统满负荷运转，有效保产提效。深加工单位聚焦“三高”产品打造，研发超声工艺锡粉、马来酸丁基锡等新产品并实现批量销售，积极开发头部企业客户。（二）践行“三精管理“深度挖潜创效。针对矿山产量和品位下降导致单位精矿成本上升、锡冶炼异地搬迁折旧费用增加等突出问题，优化重构全流程、标准化的成本核算管控体系，强化对各项成本费用、物资单耗的精打细算，不断提升成本管控水平。严格投前论证、投中监督、投后评价全过程闭环式投资管控，严把投资关，杜绝低效无效投资。加快闲置资产处置盘活，提升资产利用效率。抓住市场机遇，加大资源综合利用，盘活贫中矿含锡等有价金属挖潜增效。（三）强化协同联动打造“卓越运营”。强化全产业链协同运营、联动发展，优化重构产业链上下游内部市场化交易机制，制定实施《内部交易结算价格实施细则》，促使各生产单元聚焦精细化管理，自觉降本增效。构建锡铜锌及大宗物资采购、产品销售、生产运营主要指标对标评价体系，精准评估、督促提升全产业链各环节的运营管控水平和价值创造能力。强化全产业链协同运营、联动发展。报告期内矿山单位供矿稳定性及质量有效提升，冶炼单位有价金属综合回收能力持续加强，深加工单位生产组织水平和市场开拓能力不断增强。（四）企业基本面和企业形象持续向稳向好。报告期内，公司资产负债率持续降低，资金成本不断走低，长短贷结构及资产结构均得到持续优化。同时实施了《公司章程》中规定的最大限度分红回报股东，完成下属重要子公司少数股东权益收购。荣获中国上市协会2021年上市公司年报业绩说明会最佳实践奖、荣获2021年“全景投资者关系金奖—优秀IR团队”，锡业股份“基于工业互联网的锡冶炼智能化生产线关键技术研发打造数字工厂”项目入选中国上市公司协会数字化转型典型案例名单；荣获证券日报“2022年上市公司数字化转型”优秀案例。（一）现代企业治理水平持续提升。完成回购股份注销，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》等相关制度，起草完成《董事会授权清单》《落实董事会职权方案》，不断厘清四会一层权责边界，治理机制更加健全完善。同步提高信息披露质量，在定期报告中充分利用图文并茂形式增加读性，突出公司亮点，同时结合公司实际增加自愿性信息披露内容，不断提升公司公司治理和信息披露的透明度；积极履行股东回报义务，深交所年度信息披露考核中取得了最高等级A级。结合行业实际编制高质量ESG报告，入选中上协上市公司ESG优秀实践案例。（二）深化组织变革激发内生动力。围绕产业链运营、产业资本、成果转化及管理服务平台的功能定位，优化重构锡业股份总部组织架构。结合公司实际情况，以“优层级、强业务、提效能”为重点，探索推进矿山管理层优化调整。（三）市场化经营机制加快健全完善。实现下属企业经理层契约化管理全覆盖，突出“量本利”，专注“产销存”，紧盯“两利四率”，初步构建形成“一企一策”差异化考评机制。积极探索多通道职业发展体系和多职级宽带薪酬体系，有效破解员工职业晋升“独木桥”和薪酬分配“大锅饭”问题。（四）对标管理提升向纵深推进。内部对标取得实效，各单位机构设置和人力资源结构进一步优化，生产组织、技术指标、设备运维、节能降耗等管理更趋精细化，管控水平和运营质效明显提升。重点围绕管理层层级优化、生产组织优化、投资管理优化、业务流程优化、成本核算优化等启动实施矿山管理提升工作。（五）以创新驱动产业转型升级。数字绿色矿山建设取得新成效，层间矿找矿、尾砂膏体充填、低品位资源综合利用等一批采选技术革新重点项目有效推广应用，同步推进矿山生态修复工作，展现国企担当。绿色环保冶炼取得新突破。复杂多金属矿中锡石绿色高效利用关键技术与产业化等获中国有色金属科技一等奖，“锡精炼渣源头减量与高值化利用真空冶炼”等一批关键技术取得突破。精深加工产业加快发展，锡化工公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，锡材公司（锡合金）被认定为云南省制造业单项冠军示范企业。数字化转型取得明显突破，“锡铟产业大数据平台”入选云南省大数据产业试点示范项目，公司入选“云南省智能制造标杆企业”和“上市公司数字化转型”优秀案例。（一）市场运营风险得到有效控制。着力发挥锡行业引领保障作用，深化与行业协会和主要锡生产商交流合作，多维度稳市场、稳预期。通过购销分析晨会、市场分析周例会、购产销平衡月例会、季度期货套期保值等搭建信息共享沟通反馈平台，全过程加强分析研判、策略制定、指标细化和操作管控，形成运营风险的全闭环管控。（二）内控合规管理能力持续提升。将供应链尽责管理要求内嵌入原料采购合同，启动“三位一体”风险合规体系建设，实现内控评价全覆盖，开展经济责任审计、销售业务和进出口贸易专项审计，实施合同管理专项整治和境外企业综合治理。法律顾问制度和“三个百分百”合法合规性审查实现全覆盖，依法治司有序推进，法治意识持续提升。（三）安全环保平稳运行。认真落实安全环保主体责任，制定实施各层级责任清单和履职清单，紧抓安全生产“十五条硬措施”贯彻落实，全面加强风险辨识、分级管控和隐患排查整治，安全环保形势整体稳定受控。积极推进绿色矿山建设和井下机械化替代、冶炼“超低排放”“超净排放”、绿色低碳能源推广使用等一批生产设备和生产方式，安全绿色转型重点工作成效明显。尽管面临复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，当前消费需求、市场流通、工业生产、企业预期等仍呈现向好，经济增长正在企稳向上，我国经济有巨大潜力和发展动力。有色行业领域，国家陆续出台扩内需、稳经济等一系列政策有望不断提振工业金属的消费需求，特别是与“双碳”经济相关的风电、光伏、新能源电池以及交通工具轻量化等对有色金属的需求不断增加，新兴矿产的发展将成为拉动我国有色金属需求的新增长点。同时，公司成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”200家企业名单之一，是相关部门对公司的行业地位、创新能力、发展质量和发展前景的认可，有利于促进公司核心竞争力和品牌影响力的进一步提升。从区域性经济布局来看，按照全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排，结合“十四五”规划，云南省提出了实施“3815”战略发展目标谋划，明确云南省将充分发挥矿产资源优势，打造有色金属产业强省，实施新一轮找矿突破战略行动，完善矿产资源储量动态更新机制，并努力打造有色金属加工制造产业基地，大力发展有色金属工业及下游装备制造、电子信息、电力电气等产业集群。公司作为对锡、铟等国家战略性稀缺矿产资源具有全球重要影响力的省属企业，将围绕资源拓展、现代矿山、原材料制造打造世界一流有色金属关键原料提供商。2023年宏观经济运行仍面临诸多挑战，地缘冲突还在持续，世界经济增长动能减弱，发达经济体通胀仍处高位，加息进程尚未见顶，黑天鹅事件频发，从国内看，居民储蓄向消费转化的动能有待观察，房地产业转向新发展模式尚需时日。随着全球复苏进入后半程、海外主要经济体货币政策开始调整，全球增长动能趋于减弱，海外供应链瓶颈改善对进口将有一定替代效应，出口面临较大下行压力。有色金属行业面临着全球产业链重构、需求改善尚需时日、安全环保压力增大等短期难以化解的挑战。从公司自身来看，仍面临着部分矿山品位下降、采选业深加工协同联动效益有待提高、适应产业发展政策变化能力尚待加强、逆周期可调节、跨周期可持续的基础不牢固等挑战。公司将积极融入国家及云南省发展战略，加快建设“专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显”的世界一流专精特新企业，持续提高公司的核心竞争力和行业影响力。锡业股份将以入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单为契机，更加聚焦做强作为“价值创造中心”的有色金属原材料战略单元的战略定位，进一步做实资源拓展、现代矿山、原材料制造，以深化矿山管理提升专项行动增强矿山专业化管理能力，以“内找外拓”深入落实新一轮找矿突破战略行动，强化资源保护性开发利用，夯实矿山和资源“压舱石”，重点推进智能矿山和智能冶炼，打造行业的数字化标杆，将公司打造成为世界一流有色金属关键原料提供商。同时通过优化新材料及精深加工资源配置，积极引入大股东，强化新新材料及精深加工板块的技术资源、人才资源，充分获取其成长收益，不断推动公司成为更高发展质量的国有控股上市公司。全年预算营业收入470亿元（综合考虑供应链业务压缩和公司深加工产业板块调整等因素）。有色金属总产量：33.35万吨，其中：产品含锡7.9万吨、产品铜12.6万吨、产品锌12.46万吨、铟71吨。在顺利完成预目标的情况下，在岗职工人均收入有所增长。（鉴于本计划为指导性指标，上述指标实现受多种内外部环境、经营管理等多种因素影响，存在不确定性，不构成对营业收入及各产品产量的实质性承诺，公司有权根据市场及生产经营情况变化，对本计划作出相应调整，敬请投资者关注风险。）全力以赴抓好当期生产经营。矿山单位聚焦产量提升和成本管控深度挖潜创效；冶炼单位聚焦精细化管理、技术经济指标及综合回收率全力降本增效；供应链业务聚焦主业提升协同效益。全力加快重点项目建设。针对性加强资源管理及采选综合效益提升，夯实矿山持续生产基础，按照紧贴消费市场、靠近原料供应、制造交付敏捷的产业发展思路，谋划生产基地布局；充分发挥云锡产业集群优势，以市场为导向，协调打造世界一流锡基新材料产业基地和全国最大的铟新材料产业基地。全力抓实市场运营。加强市场预期管理，提升公司锡行业引领力，维护锡行业健康发展；强化市场精准运营，坚持购产销平衡联动，加强市场研判能力，不断的提高原料采购、产品销售联动创效能力和套期保值的有效性；提高市场拓展能力，统筹谋划国内外锡锭市场拓展，强化境内外销售机构的协调联动，加大市场优质客户拓展。全力提升公司治理和资本运作水平。健全完善中国特色国有控股上市公司治理机制，着力提升上市公司规范化治理水平；持续提升信息披露质量，健全与资本市场的双向沟通渠道，多维度加强与投资者沟通交流；多维度深度分析探索权益融资，优化公司资本结构。全面启动新一轮国有控股上市公司改革。全力推进新一轮国企改革三年行动，聚焦八个方面，高效统筹协调，全力保障推进；积极落实中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案》，努力打造成为主动融入国家战略、创新能力突出、公司治理规范等多方面高质量发展上市公司；加快创建专业突出、创新驱动、管理精益及特色明显的世界一流专精特新示范企业。加快推进矿山管理提升专项行动。全面提升矿山效益和可持续发展能力，增设矿山管理中心，实施专业化、职业化、模块化、标准化的矿山管理；深化矿山三项制度改革，提升管控效率和人均效能；系统谋划矿山发展，启动中长期找矿探矿规划，统筹采矿机械化和选矿自动化升级改造，确保采选综合效益最大化。加快推进市场化改革。深化内部市场化经营机制，持续优化内部商品市场化定价及结算，强化各业务板块提升成本意识、市场意识、经营意识和风险意识。健全完善市场化薪酬分配体系，坚持市场化导向和“效益效率“双向联动原则，创造员工多通道职业发展体系和多职级宽带薪酬体系，进一步推动薪酬分配向创造价值的奋斗者倾斜。持续推进市场化用工改革，加大高端紧缺人才市场化引进，逐步压缩管理层级。以科技创新推动转型升级。坚持战略导向，集中力量和优质资源进行“卡脖子”关键技术攻关；全力攻克采选冶技术难题，夯实资源根基，提升资源利用率，加快降本提质增效。着力提升深加工创新创效能力，加大与头部企业合作，加快推进数字化转型升级，建设锡产业大数据平台，打造锡全产业链数据的统一采集、管理、分析应用及可视化，打造锡产业工业物联网平台。严控经营风险。加强运营管控，强化生产计划的执行监督和刚性考核，加强月度购产销计划的跟踪督办预警，确保运营质量；加强投资管控，从必要性、可行性、经济性、合规性等方面严把论证关、审核关、决策关。加强财务管控，提升预算管理水平和经营分析的及时性和精准性，持续推进成本核算标准化，提升成本管控能力，加强资金统筹管理提升资金使用效率，丰富融资渠道和融资产品，降低综合融资成本，加强经营管控，严控存货跌价、贸易及债权等风险。严控合规风险。加快“三位一体”内控风控合规管理体系建设落地，加快完善锡供应链尽责管理体系建设，筹备建立铜供应链尽责管理体系，加强合同信息化管理和标准合同推广应用，实现合同全生命周期管理，全方面提升依法治司水平。严控安全环保风险。全面压实责任，全力夯实安全环保硬件基础，全力提升安全环保软实力。公司成立董事会及其专门委员会、监事会、经营层及所属分（子）公司的风险管控体系，报告期内公司逐渐完备风险管理体系及风险管理机制，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素系统识别公司主要经营管理风险，规范业务流程，强化风险管控，完善岗位标准，建立健全涵盖组织机构、制度流程和方法工具等方面的全面风险管理体系。2023年结合行业及公司客观实际，公司未来发展仍面临复杂的风险因素，公司将在以下方面应对相关风险。

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