二季度建筑企业新项目开工将好转【钢市面对面5期】
目前市场上主要关注的问题就在于以下几点;1、整个金三银四的旺季中目前下游企业的施工情况到底如何?马上就要来临的银四月是否会维持前段时间的集中开工带来的较高采购量?2、在前期大量项目集中开工后,4月份建筑业企业的资金情况是否还能维持在比较好的水平?3、今年基建脉冲式的采购对市场投机情绪会产生买跌不买涨影响吗?4、下游用钢企业的用钢量跟3月份相比会有怎样的变化?
本次钢市面对面线上直播交流会主要从建筑业企业物资采购的方面出发,为各位分享建筑业当前的施工情况、建筑业企业的资金情况、企业的采购节奏以及企业对后期建筑行业需求预判。
本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司建筑钢材分析师甘遐勇主持,特邀重点的用钢企业嘉宾:北京中铁建工物资有限公司西北区域公司副总经理周生辉、万科采筑大宗业务合伙人罗晨、中铁物贸集团北京有限公司副总经理齐智、中国交通物资有限公司华南分公司粤东区域经理任占冬,以及上海钢联电子商务股份有限公司建筑业行业研究员徐旭苗参与讨论。
1、一季度基本以按需采购为主,企业的库存整体偏低,以市场直供施工项目资源为主,二季度工程采购量可能还有明显的增加。
2、一季度项目开工逐渐增加,全国范围来看,华东和华北地区开工最为突出,三北地区开工主要以京津冀地区为主,部分区域依旧存在资金问题影响。
3、一季度市场的需求出现了明显增加,消费结构和消费总量同比去年明显好转,但目前尚未完全放量,二季度新开工应该会较一季度更明显的增加, 需求仍有期待,但前期大量的基建项目可能会引起项目资金被稀释,后期的基建项目有可能出现资金风险抑制项目进程。
北京中铁建工物资有限公司,隶属于中国铁建旗下中铁建设集团有限公司,主营钢材贸易及建材集采。年度销售钢材450万吨,经营板块共有8个区域公司,3个事业部,下设25个城市公司覆盖全国业务。我们西北区域公司总部在西安,负责陕甘宁青新五省的工程与现货业务,再次也欢迎各位领导到办公室指导交流。
1、一季度的施工情况去看,疫情后的第一季度需求的释放高度并未达到起初预想那么好,属于强预期弱现实的状态。从施工项目分类和分布来看,其实是以前期存量续建工程为主,规划新开项目落地比率较低。
2、一季度的钢材采购节奏来看,一季度我们的钢材采购多是按需采购,投机的行为相对较少。
3、一季度的刚才仓库存储结构,一季度建筑刚才仓库存储总体在3万吨左右,以盘螺和螺纹钢为主,预计在一二季度销售完。
4、一季度资金情况去看,目前施工公司的资金情况普遍不好,回款也很难,基建项目相较房地产项目略好,地方财政资金困难,工程资金一时难以到位。
5、二季度的开工情况去看,二季度的新开工应该会较一季度更明显的增加,施工情况和需求情况也会有明显的提升。
6、二季度的钢材需求展望:二季度的钢材需求预测会有明显好转,随着施工旺季的到来,新开项目逐渐落地,加之社融、地产保持向好的趋势,基建仍保持着较高的增速,经济向好是一个确定的方向,唯一受制约因素是项目资金的到位情况。
中国中铁物贸集团是中国中铁旗下专门干物资集采贸易的二级单位,而北京公司则是中国中铁物贸集团旗下的全资的子公司,辐射范围主要是立足于华北地区,对全国。在中国中铁系统内部和外部均开展钢材水泥等大宗物资的贸易经营,同时还经营型钢冷轧钢筋等特色品种。
1、从项目来看,为百余个铁路公路、城轨市政等国家级重点项目提供物资集采贸易,主体业务以工程直供为主,在2021年和2022年钢材的直供量在百万吨左右。
2、从市场预期来看,全国两会提到在2023年国家预计会继续通过加大基本的建设的方式来扩大内需,特别是地方的专项债的规模也较去年有所提升。同时提到了城市跟城市更新这样的新概念,更有助于拉动建材行业的需求,重大交通水利和能源工程承改项目仍是2023年基建投资的重点板块。
3、一季度施工情况去看,今年一季度施工周期较去年有所好转,目前大多数项目的进料节奏主要是考虑在手任务的1~2周的施工量来排期。
4、从资金方面来看,华北地区受两会和春节的影响较大,一季度项目的资金都非常紧张,项目回款非常不好。从远期来看,今年国家虽然采取了一系列的积极的政策刺激经济,但是考虑到今年有大量的新上项目可能会引起资金某些特定的程度上被稀释。
5、二季度的开工情况及钢材需求展望:华北地区大量的大型基建项目陆续开工,预计二季度仍然会有大量的新上项目,所以对应的建材需求或会促进扩大。
我公司负责中交集团在粤东地区的业务,目前没有现货业务,主要服务企业自终端。
1、从项目来看,中国交建在华南地区主要以高速公路、地铁,还有桥梁项目为主,广东省的交投项目基本属于甲供,需求也是以本土的品牌为主。近期因为受雨季影响,整体终端的需求量不是很大,接连有将近15~20天的时间基本上没有项目需求。有一些风电类的板材业务,钢材采购价格相较春节之后有回落。
2、从后期需求来看,目前对后期整个市场的行情存在有一定的预期,可能还会再上行。
3、公司现货板块规划来看,今年3月上旬成立了10个省级公司,立足于区域性的中心模式,来拓展后续的现货业务。
万科采筑属于第三方建材交易平台,也是万科的采购风控平台,输出保供保质,还有超高的性价比的产品,也配套了一些金融服务。
1、从行业数据来说,目前房建市场政策对房地产行业的影响还未达到峰值。房建领域的行业修复是比较慢的。从拿地来说,去年拿地大多分布在在国企央企还有一部分混改企业,现在的核心需求有没有完全释放。
2、一季度项目的施工情况,一季度华南市场开得非常早,在春节后的第一周华南区域就慢慢的开始全面复工,其他区域基本上进了3月份以后才陆陆续续开始复工,目前所有项目都已经全方面进入了正常的一个施工的阶段。
3、从采购情况去看,目前以周为维度在进行采购,现在每周每个项目的采购量比较平稳,但是市场上存在一定分歧,有些总包短期内不看好后市的价格,所以部分以采购滞后的方式来做。
4、从库存情况去看,因为只做周采购,所以基本上只有一周的库存,但在一季度的时候盘螺和螺纹的采购比大概在1:2,这个是原来很少见的一个采购比。
5、从资金来看,从今年的2月份以后,明显能感觉到来接触的金融机构和银行明显变多了,然后在投放的逻辑上也是偏向了供应链数字金融,以及以普惠和小贷的形式为主。
6、二季度开工情况去看,从二季度开始很多缓建的项目已经要开始启动了,包括一些新开项目比去年同期的情况要好。所以需求端一定会有供应层面的需求增加。
1、从华东地区来看,从调研根据结果得出华东的需求前几周的表现都很好,目前的施工情况也是处于拉满的状态。采购方面来看,3月份是在施工前的准备阶段,采购量较少,所以在二季度工程采购量可能还有明显的增加。从资金情况去看,预计四五月份也有一定的缓解,但是总体来看是比较紧张。
2、从华北地区来看,一家中型规模的房企表示,在4月中旬到5月初需求能恢复到去年同期正常的状态,目前主要的问题还是在于资金的紧张回款慢的问题。
3、从西北和东北地区来看,西北、东北现在的项目的施工节奏相对更缓慢,然后资金的情况也不太好,预计4月初到4月中旬需求释放还会有小幅的一个上升期。
4、从西南地区来看,西南地区开工情况是比较好,目前是按需采购备货周期是1~3天,资金的情况相对来说比较紧张,但是对这个二季度可能相对还是看好一点,两会结束之后,这一个项目还有很多没有落地,还需要一点时间以及资金的问题。
5、后期的项目情况去看,全国短期建筑钢材的消费还是有所支撑,但是中期或存在比较多的问题。